Contiene: A dos grandes lutieres -- entrevista a Carlos Hayre Ramírez -- Carlos Hayre: el amigo el maestro -- poesía -- la música de las esferas del paraíso -- narratura Vallejiana -- carta al presidente: Javier Echecopar -- Partituras: A la molina -- adios pueblo de Ayacucho -- Ahí viene mi caporal -- arbolito solitario -- bolero -- Callao -- caminito de Huancayo -- cariñito -- charanguito de nogal -- clave, quinto y paliteo -- clavel marchito -- corazón -- de lobo ni un pelo -- Don Pablo -- dúo n° 1,2,3,4 y 5 -- ecos de amor (preludio) -- el cielo azul -- el congorico -- el huracán -- el payandé -- el prisionero -- festejo -- festejo de navidad -- guitarra ama wagaychu -- huatuchi -- huaylarsh n° 3 -- idolo -- intimidad -- la cabaña -- la paila timbero -- la vendimia -- landó -- landó tranquilo -- lesnes -- melgar -- pájaro frutero -- pequeña fuga -- preludio en do + -- preludio n° 1 -- el último (rapsodia) -- trío fugado -- valle azul -- vals de las flores -- verde cocacha.