Contiene: Lado A: Cada domingo a las doce después de la misa -- pobre corazón -- seco y volteado -- bouquet -- motivo en ritmo de vals -- oración del labriego -- corazón -- novedad n° 1: siglo XX -- Petronila -- vendeta -- Vicenta -- Lado B: Guitarra mía -- Chabuca -- Angélica -- Porfiria -- ventanita -- bandida -- novedad 2: celaje -- tristeza de invierno -- sin tu amor.

El vals peruano es un género musical originado en el Perú dentro del género de la música criolla y afroperuana, que se desarrolló en Lima y en gran parte de la costa peruana, en los siglos XIX y XX. El canto solista o en dúo, acompañado al inicio por guitarras y luego también por el contrabajo y piano, era parte fundamental de toda reunión o jarana, en casas particulares, solares y callejones.Estos son los espacios en los que se nutre y fomenta el desarrollo de esta música.En la historia del vals peruano, tienen importancia fundamental los intérpretes, cantantes y guitarristas, cuyo trabajo permitió la difusión y la fama de muchas piezas que son parte del patrimonio cultural del Perú.