Contiene: Lado 1: En vano -- limeña -- cuando llora mi guitarra -- la flor de la canela -- fina estampa -- historia de mi vida -- Lado 2: Idolo -- nube gris -- sin un reproche -- estrellita del sur -- cariño malo -- amada mía.

Bruñida y punzante vitrina del vals, más que peruano, Limeño; es esta que FTA se enorgullece en adornar hoy en este álbum; con la voz de Teresita Velásquez y que está constelada con los doce más significativos valses que desde las orillas del Rímac han ido en los últimos años al cauce de todos los aplausos del continente. (parte del texto de la contratapa)