Contiene: Echale caldito a Juana -- Canto a mi tierra -- Gente moderna -- Invitación -- Montonero Arequipeño -- Sois sirena -- Contrapunto de marineras -- El huaquero -- El pregonero -- Trujillo de mis amores -- El palmero -- Caramba sí -- Negra quiero ser -- Yo soy ferreñafano -- Seco de Chabelo -- En nombre de Dios comienzo - -Monsefú -- Angel bello -- La perleche -- El puñal -- Mañana por la mañana -- Marinera sureña -- La fandanguera.