Contiene: Vol. 1: Blanca paloma -- Muliza y huayno -- Danza de la cosecha de trigo -- Juanita -- Wayno del Cuzco -- Carnaval de Tambobamba -- Conversación entre José María Arguedas y A. Navarro -- Flor de Mayo -- Vals -- Blanca paloma -- La última noche. Vol. 2: En la puerta de mi casa -- Yma tikacha -- La mala yerba -- pequeña querida -- Marcha patriótica. Vol. 3:Himno educación técnica -- Esos ojos de mi china -- Vals -- Cóndor -- Huayno -- Muliza. Vol. 4: La benita -- Fiesta en San Juan -- Ilusiones vanas -- San Campurino -- Angel Bello -- Jarana -- Palomita blanca -- Abanquinita.

Temas interpretados por José María Arguedas y A. Navarro, Olga Zevallos y otros.