Contiene: Vol. 1: Danza sirway -- Danza tocuyo hilaycha -- Carnaval de Cotabambas -- Chikchichay parachay -- Danza vara muday -- Huayno. Vol. 2: Vicuñita de las altas punas -- Carnaval de Huamanga -- Ay tukucha -- Anillito perdido -- Las pallas -- Villancico de navidad -- Ejecución de Atahualpa - -Villancicos de navidad -- Carnaval patibamballay -- A los filos de un cuchillo -- Pasacalle ancashino -- Agonía del recuerdo -- Jardín de mis penas -- Jauja -- Tú corazón y mi suerte -- Basta corazón -- Carnaval de Pomabamba -- Huanchin cerro -- El huerfanito -- Pásala la huayta.

Calificación artística correspondiente al año 1977, participación del Centro Folklórico Cutac de Cotabambas, Georgina de Marañón, Conjunto de Lambrama, Silvia Baigorria y su Conjunto Qorikenko, Conjunto Los Caminantes de Shulki, Cuarteto Micaela Bastidas y otros.