Contiene: Carnaval arequipeño -- Ciudad blanca -- Arequipeñita -- Lamento de Misti -- Arequipa (Nicomedes Santa Cruz) -- Pajarillo cautivo - -Flores del campo santo -- Yanahuara - -Gitana - -Delirio -- Ojos culpables - -Yo no he venido a llorar -- El regreso -- Chachani -- Mi tierra Yanahuara -- El antojo (marinera) -- Soy characato -- La despedida a Silvia -- Desdén -- Como cambian los tiempos -- Poemas longos -- Carnavales y otros.

Compilación de temas sureños Arequipa, en la interpretación de cantantes y músicos representativos del lugar.