Contiene: Corneta de Cachu (Cowhorn Trumpet) -- Women Sing at Sacsamarca near Huancavelica -- Women Sing Chirimoya at Sacsamarca -- Wooden Tube Trumpet, Drum and Singing at Pucara, Huancayo -- Flutes and Singers at Concurso Radio Broadcast, Huancayo -- Guitar, Fiddle, Man Sings at Concurso -- Fiddle, Young Girl Sings at Concurso -- Trumpet, Woman Sings, Fiddles, Dancers at Concurso -- Fiddle and Saxophone at Concurso -- Street Band: Clarinets, Saxophones and Harps at Huancayo -- Woman and Tinya: Belaunde and Haya de la Torre --
Music from Carnival: Three Flutes and a Drum -- Song of Lake Titicaca (Three Women) -- Music from the Choquela Ceremony -- Los Jilacatas: Panpipes from Chimo -- Love Song of the Animals (Charango and Men) -- Lullaby (One Woman) -- Song for a Dead Baby (Charango, Woman and Man) -- Que Vamos a Lago (Charango, Woman and Man) -- Choquela Cermony -- Singing, Flutes and Drums at Lakeshore, Chimo -- Qhantati Ururi: Easter Music -- Qhantati Ururi: Social Dance -- Tarkas de Putina: Carnival Music -- Pitus de Cambria: Fiesta de la Cruz -- Pinkillus de Lloquesani: Carnival Music -- Chiriguanos de Huancané: Fiesta de la Cruz -- Pinkillus de Acora: Carnival Music -- Centro Social Conima, 1986: Manuelita.

Esta grabación contiene música de los pueblos andinos como es interpretada en sus propias comunidades. Contiene impresionantes conjuntos de zampoña y una amplia variedad de estilos vocales e instrumentales.
Un festival único del Valle del Mantaro es documentado aquí, además de la zampoña, la flauta y la música en Tarka de los Aymaras, como aparece en el libro de Tom Turino, Fuente: Texto de la contratapa del LP.