Contiene: Documental de la costumbre tradicional wallatas -- Danzas: Salqua cocha warara -- Alpaca chuyay -- Martes suyo carnaval -- Oveja chuyay tinkaukuy.

Las imágenes que contiene este documental han sido grabadas en las alturas del Valle Sagrado de los Incas,en el departamento del Cusco. Los pobladores de las comunidades vestidos con sus hermosos trajes de wallatas van al encuentro en época de carnavales que se realizan todos los años en la Comunidad de Urubamba, provincia de Calca. Estas se citan a orillas de sus Cochas para interpretar parte de sus mejores tonadas acompañados con instrumentos autóctonos como la tinya y laguita; y el puqllay interpretado por majtas y pasñas. Así también hay muestras de danzas presentadas en festivales organizadas en Urubamba.