Contiene: Por qué te he querido -- Los Mineros (huayno) -- Santo Cristo (cueca) -- Tú, solo tú -- Valluno Borracho -- Mis Penas (kaluyos) -- La Promesa (cueca) -- Si tú regresas (saya) -- Jocheo (carnaval)

Ulises Hermosa,fue un cantante y músico boliviano. Era hermano de los cantantes Elmer Hermosa y Gonzalo Hermosa González formó parte de la agrupación folclórica Los Kjarkas, del que fue el compositor de los temas más aclamados y famosos. Junto con su hermano Gonzalo fue el creador del tema "Llorando se fue", que se hizo mundialmente famoso en 1989. Su hermano mayor Gonzalo dijo de él: Ulises fue el hombre que nos llevó hasta donde nunca habíamos soñado porque a pesar de ser tímido, era agresivo cuando se trataba de alcanzar metas, siempre soñó con llevar su música más allá de las fronteras y lo logró.
Ulises nunca tomó clases para aprender a tocar ningún instrumento, al ver que su hermano menor Elmer cantaba, él tomó la guitarra para acompañarlo.